Playtech تواجه منافسة شرسة من أجل الاستحواذ وسط اهتمام JKO

قالت شركة Playtech إنها أتاحت الوصول إلى معلومات العناية الواجبة لشركة JKO، التي تجري محادثات مع Centerbridge Partners بشأن الديون المؤسسية وتمويل رأس المال المهيكل لتمويل صفقة محتملة.

ومع ذلك، أشارت Playtech أيضًا إلى أن المناقشات مع JKO لا تزال في مرحلة مبكرة وأنه لا يوجد يقين بأن النهج الأولي لـ JKO سيؤدي إلى عرض ثابت للشركة.

ارتبط اسم جوردان وأولافلين سابقًا بنهج خاص بشركة OpenBet، وهي شركة الكتب الرياضية التابعة لشركة Scientific Games، والتي تم بيعها منذ ذلك الحين إلى Endeavor Group المالكة لـ IMG Arena.

يضيف هذا الإعلان مُشتريًا محتملاً ثالثًا لشركة Playtech إلى هذا المزيج.

وافقت شركة Aristocrat الأسترالية لصناعة ماكينات القمار في الشهر الماضي على الاستحواذ على شركة Playtech في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 2.70 مليار جنيه إسترليني (3.22 مليار يورو/3.64 مليار دولار أمريكي)، ولا تزال هي المرشح الأوفر حظًا.

ومع ذلك، في وقت سابق من شهر نوفمبر، قدمت شركة Gopher Investments، وهي مساهم أقلية في Playtech، نهجها الأولي الخاص، حيث عرضت مبلغًا قدره 3.00 مليار جنيه إسترليني مقابل الشركة.

تم منح شركة Gopher حق الوصول إلى معلومات العناية الواجبة لهذا الغرض، لكنها أضافت أنه كما هو الحال مع JKO، كانت المناقشات في مرحلة مبكرة ومستمرة، مع عدم وجود يقين بتقديم عرض ثابت.

تتوقف صفقة Aristocrat على بعض الشروط والأحكام المعتادة، بما في ذلك موافقة المساهمين على بيع قسم التداول المالي Finalto التابع لشركة Playtech، والذي من المقرر بالمناسبة أن يتم الاستحواذ عليه من قبل Gopher.

في سبتمبر، وافقت شركة Playtech على بيع Finalto إلى Gopher مقابل 250.0 مليون دولار أمريكي بعد أن رفض مساهموها عرضًا مدعومًا من مجلس الإدارة بقيادة مجموعة Barinboim.

على الرغم من النهج المتنافسة، تواصل Playtech العمل مع Aristocrat لتنفيذ اتفاقية الاستحواذ الموصى بها التي تم التوصل إليها في أكتوبر. وأضاف المورد أن عملية الموافقة التنظيمية تسير على المسار الصحيح، بهدف إتمام الصفقة بحلول الربع الثاني من العام المقبل.

رداً على النهج من JKO، أقرت Aristocrat بالأخبار، لكنها أيدت وجهة نظرها القائلة بأن استحواذها المقترح على Playtech سيقدم الخيار الأفضل للشركة.

وقالت Aristocrat: "تعتقد Aristocrat أن شروط الاستحواذ الموصى بها والمنطق الاستراتيجي المقنع يوفران اليقين لمساهمي Playtech دون قيمة مشروطة أو هياكل معقدة أخرى للمساهمين لتحقيق القيمة".

نعتقد أيضًا أن المجموعة المدمجة ستوفر فرصًا أكبر لموظفي Playtech.

إن مشاركتنا طويلة الأجل مع المنظمين عبر الولايات القضائية الرئيسية للألعاب، إلى جانب أساسياتنا المالية القوية وعلاقات العملاء العميقة ووجودنا الراسخ في أسواق الألعاب العالمية، تؤهلنا لإكمال الصفقة كما هو مخطط لها في الربع الثاني من العام التقويمي 2022."

التزمت Aristocrat ببعض الأموال لتمويل الاستحواذ مع وجود تسهيلات تمويلية وتلقيها لزيادة حقوق الملكية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي، مع إقبال قوي من مساهمي Aristocrat.

في الأسبوع الماضي، نشرت Playtech أيضًا وثيقة المخطط لتلك الصفقة، ودعت إلى عقد اجتماعات المساهمين ذات الصلة للموافقة على الاستحواذ في 12 يناير.

حثت Aristocrat مساهمي Playtech على التصويت لصالح الاستحواذ في هذه الاجتماعات.

ارتفعت أسهم Playtech بنسبة 2.77٪ لتصل إلى 761.50 بنسًا للسهم الواحد في لندن هذا الصباح، بينما أغلقت أسهم Aristocrat منخفضة بنسبة 3.61٪ عند 45.64 دولارًا أستراليا للسهم الواحد في سيدني.